JAARVERSLAG 2019 - IONA STICHTING

14 Met oog op de risico’s van aandelen is de portefeuille voor een deel ook in obliga­ ties belegd. Deze beleggingen in obliga­ ties zijn zoveel mogelijk aangepast aan de risico’s van lage rente in de eurozone. Bij de invulling van de portefeuille is gekozen voor ‘een vooruitstrevende koers met betrekking tot het beleggen in groene, duurzame, maatschappelijke verantwoorde ondernemingen’. De adviseur voor onze beleggingen is DoubleDividend, een onafhankelijke specialist op het gebied van verantwoord beleggen. De volledige portefeuille is belegd in ondernemingen en beleggings­ fondsen die streven naar meerwaarde op milieu of sociaal terrein. De belangrijkste thema’s hierin waren: het tegengaan van klimaatverandering, het behoud van ecosystemen, het verhogen van de volks­ gezondheid en de reductie van armoede. In 2018 hebben we in de obligatiepor­ tefeuille de overstap gemaakt naar een duurzaam obligatiefonds dat in 2019 een uitstekend rendement heeft opgeleverd. De Iona Stichting hanteert een syste­ matiek van stamkapitaal en fondsen. Het stamkapitaal maakt de continuïteit van de Iona Stichting mogelijk. Vanuit de opbrengst wordt het secretariaat betaald. De schenkingen en projecten worden uit Ionafondsen en fondsen op naam gefinan­ cierd. Ionafondsen zijn door het bestuur ingesteld met een bepaalde of algemene doelstelling. Hieruit vindt ook de finan­ ciering plaats van jaarinitiatieven, eigen projecten en externe projecten waarvoor geen of onvoldoende, fondsen beschikbaar zijn. Baten worden (afgezien van een aantal reserveringen) toebedeeld aan de Ionafondsen en aan de egalisatiereserve. Deze reserve is bedoeld om de schomme­ lingen in de beurskoersen op te vangen. De begroting van de Iona Stichting is indicatief. De jaarlijkse periodieke schenkingen zijn goed voorspelbaar. De meeste schenkingen kunnen we niet van tevoren begroten. De koersresultaten zijn totaal niet voorspelbaar en onze uitgaven zijn afhankelijk van de kwaliteit en urgentie van projecten die onze ondersteuning vragen. Toch is voor 2020 ons voornemen om de doelgerelateerde activiteiten te laten toenemen tot 1,8 miljoen euro omdat we onze middelen graag willen inzetten. We hebben een verlies begroot om uit te drukken dat we dit mogelijk willen maken en niet gericht zijn op geld overhouden. De Iona Stichting heeft de mogelijkheid om bijzon­ dere projecten te ondersteunen die de begroting op jaarbasis overschrijden. Dit is mogelijk door de hierboven beschreven fondsenstructuur. Jan Huisman · penningmeester