25 / 52
Iona Stichting
Jaarverslag 2014
23
In het kader van Antroposofie & Samenleving:
– Een nieuw scholingstraject ‘Antroposofie en de kunst van de tegenwoordigheid’
– Presence Cirkels.
– Inspiratiebijeenkomsten.
– Meerdaagse Retraites.
– Werkplaatsen ‘Praktische Menskunde’
– Werkbijeenkomsten met ‘Goetheanum Meditation Initiative Worldwide’
– Dialoogbijeenkomsten, leidend tot een boekje over het praktisch werken
met Theorie U.
Financiële aspecten
Betekenis geven aan kapitaal
De Iona Stichting wenst haar vermogen betekenis te geven. Niet alleen via het
toekennen van projecten maar ook door beleggingen die opbrengsten uit het
vermogen genereren. Bij de invulling van de portefeuille is gekozen voor “een
vooruitstrevende koers met betrekking tot het beleggen in groene, duurzame,
maatschappelijke verantwoorde ondernemingen”. DoubleDividend, een onafhan-
kelijke specialist op verantwoord beleggen, is aangesteld als vermogensadviseur.
Het invullen van de beleggingsportefeuille met
100
% verantwoorde en duurzame
beleggingen is een zoektocht, waarbij geen concessies worden gedaan aan het
financiële rendement. Op dit moment is
60
% van de portefeuille belegd in onder-
nemingen en instellingen die een vooruitstrevende koers hebben op milieu of
sociaal terrein. Dit zijn, bijvoorbeeld, beursgenoteerde ondernemingen die via het
product of de productie een maatschappelijk nuttige bijdrage leveren. Via duur-
zame landbouw, duurzame energie, gezondheidszorg of betaalbare woningen.
Of microfinancieringsinstellingen in ontwikkelings-/opkomende landen die
mensen ondersteunen met een stabielere financiële positie of groei van het
inkomen. De overige
40
% is hoofdzakelijk belegd in obligaties, waarbij (nog) geen
sprake is van een vooruitstrevende koers op milieu of sociaal terrein. Dit gedeelte
van de portefeuille wordt getoetst op onverantwoorde beleggingen, bijvoorbeeld
directe betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen of de productie van
sigaretten. Eind
2014
was dit percentage
0
,
98
% van de beleggingsportefeuille.
Bij iedere belegging worden dilemma’s zorgvuldig afgewogen, waarbij de balans
positief dient te zijn. Een voorbeeld is Siemens, die haar energieportefeuille van
fossiele energie (steenkool en gas) schoner maakt en stapsgewijs verschuift
richting een hernieuwbare vorm van energie (windmolens). Inmiddels komt
40
%
van de omzet uit zogeheten groene oplossingen. Deze transitie is gewenst vanuit
maatschappelijk oogpunt, maar ontkent niet dat de samenleving nu nog op grote
schaal afhankelijk is van fossiele energie. Op deze wijze geeft de Iona Stichting
bewust betekenis aan het kapitaal dat zij onder haar hoede heeft.
Floris Lambrechtsen, Double Dividend